证券代码：300398       证券简称：飞凯材料       公告编号：2025-085 债券代码：123078       债券简称：飞凯转债               上海飞凯材料科技股份有限公司 对于“飞凯转债”行将罢手转股暨赎回前临了半个交往日                  的进击指示性公告  本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、完好，莫得诞妄  纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   进击内容指示：   收敛本公告泄漏时，距离“飞凯转债”罢手转股仅剩半个交往日（即 2025 年 5 月 21 日下昼交往时段）。2025 年 5 月 21 日收市后，未引申转股的“飞凯 转债”将罢手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。特提醒“飞凯转 债”执有东说念主贯注在限期内转股。如未实时转股，可能靠近较大投资失掉，敬请投 资者贯注投资风险。 相宜性处罚要求的，不成将所执“飞凯转债”转机为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   特别指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”执券东说念主贯注在限期内转股。债券执有东说念主执有 的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前消释质押和冻结， 以免出现无法转股而被赎回的情形。 相宜性处罚要求的，不成将所执“飞凯转债”转机为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因现在“飞凯转债”二级阛阓价钱与本次赎 回价钱存在较大各别，特别提醒诸位债券执有东说念主贯注在限期内转股，如投资者未 能在期限内转股，可能靠近较大失掉，敬请深广投资者翔实了解可转债的筹备规 定，贯注投资风险。    自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日技能，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已喜悦在贯穿 30 个交往日中至少 15 个交往日 的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%） （即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募 证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。公司于 2025 年 凯转债”的议案》，聚合当前阛阓及公司实践情况，为优化公司本钱结构、裁汰 财务用度，公司董事会喜悦公司愚弄“飞凯转债”的提前赎回权益。同期，董事 会授权公司处罚层追究后续“飞凯转债”赎回的一齐筹备事宜。现将“飞凯转债” 赎回的具体情况公告如下：   一、“飞凯转债”基本情况   经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国 证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）喜悦注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象刊行可转机公司债券 825 万张，每张面值为东说念主民币 100 元， 刊行总和为东说念主民币 8.25 亿元。本次刊行的可转机公司债券向刊行东说念主收敛股权登 记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售 后余额（含原鼓励撤消优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   经深交所喜悦，公司 8.25 亿元可转机公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌交往，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。   说明《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等筹备规则以及公司《召募说 明书》的筹备商定，公司本次刊行的可转机公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转 换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日， 向后顺延），起原转股价钱为 19.34 元/股。    （1）转股价钱修正情况    公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关 于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。说明 《召募证明书》中筹备规则以及公司 2021 年第二次临时鼓励大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。    公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。说明《召募证明书》中筹备规则， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后 的次一交往日起将来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。以 下修正要求，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“飞凯转债”转股价钱的 向下修正权益。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。    公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。说明《召募证明书》中筹备规则， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为 首个交往日再行贪图，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正要求，届时董 事会将另行召开会议决定是否愚弄“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-110）。    （2）转股价钱和解情况    公司于 2021 年 5 月 28 日引申 2020 年年度权益分拨决策，说明《召募证明 书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的筹备规则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.62 元/股和解为 15.56 元/股，和解后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日 起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可转机公司债券转股价钱 和解的公告》（公告编号：2021-066）。    公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限定性股票回购 刊开端续，说明《召募证明书》中对于“飞凯转债”转股价钱和解的筹备规则， 因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经贪图，本次部分限定 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需和解，仍为 15.56 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨不 和解可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。    公司于 2022 年 6 月 15 日引申 2021 年年度权益分拨决策，说明《召募证明 书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的筹备规则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.56 元/股和解为 15.49 元/股，和解后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日 起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可转机公司债券转股价钱 和解的公告》（公告编号：2022-053）。    公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限定性股票回购 刊开端续，说明《召募证明书》中对于“飞凯转债”转股价钱和解的筹备规则， 因公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经贪图，本次部分限定 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需和解，仍为 15.49 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨不 和解可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。    公司于 2023 年 6 月 1 日引申 2022 年年度权益分拨决策，说明《召募证明 书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的筹备规则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.49 元/股和解为 15.41 元/股，和解后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日 起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的指示性公告》（公告编号：2023-069）。    公司于 2024 年 7 月 15 日引申 2023 年年度权益分拨决策，说明《召募证明 书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的筹备规则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.41 元/股和解为 15.33 元/股，和解后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日 起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的指示性公告》（公告编号：2024-091）。    公司于 2024 年 12 月 26 日引申 2024 年中期权益分拨决策，说明《召募证明 书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的筹备规则，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.33 元/股和解为 15.30 元/股，和解后的转股价钱自 2024 年 12 月 27 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱 和解的指示性公告》（公告编号：2024-148）。    （3）当前转股价钱    收敛本公告泄漏之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。    二、“飞凯转债”赎回情况详尽    自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材 料，证券代码：300398）已有 15 个交往日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转 股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。说明《召募证明书》 的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回要求。    说明《召募证明书》中可转机公司债券刊行决策，公司本次刊行的可转机公 司债券有条件赎回要求内容如下：    在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转机公司债券：    （1）在本次刊行的可转机公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含    （2）本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。    当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券执有东说念主执有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的交往日 按和解前的转股价钱和收盘价贪图，和解后的交往日按和解后的转股价钱和收盘 价贪图。   三、“飞凯转债”赎回引申安排   说明《召募证明书》中的筹备规则，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张， 笃定依据如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券执有东说念主执有的可转机公司债券票面总金额 （100 元/张）；   i：指可转机公司债券以前票面利率（1.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的实践日期天数（176 天，算头不算尾）。   每张债券当期应计利息：   IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司分手债券执 有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   收敛赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在 册的举座“飞凯转债”执有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交往日泄漏一次赎回指示性公告，公告“飞凯 转债”执有东说念主本次赎回的筹备事项。   （2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起罢手交往。   （3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起罢手转股。   （4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回收敛赎回 登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转 债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 5 月 27 日为刊行东说念主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳 分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”执有东说念主资金账户 日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商平直划入“飞凯转债”执 有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交往日可转债简称：Z 凯转债。   四、筹备容颜   筹备部门：公司证券部   筹备电话：021-50322662   邮箱：investor@phichem.com.cn   五、公司实践收敛东说念主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件喜悦前的六个月内交往“飞凯转债”的情况   经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件喜悦前六个月内，公司实践收敛东说念主、 控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高档处罚东说念主员不存在交往“飞凯转 债”的情形。   六、其他事项证明 进行转股陈述，具体转股操作建议可转债执有东说念主在陈述前筹备开户证券公司。 小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈述转股的，将合并贪图转股数目。可转债执 有东说念主肯求转机成的股份须为整数股。转股时不及转机 1 股的可转债部分，公司将 按照中国证监会、深交所等部门的筹备规则，在转股日后的五个交往日内以现款 兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。 大于其实践领有的可转债数额的，按其实践领有的数额进行转股，肯求剩余部分 赐与取消。 陈述后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 前赎回“飞凯转债”的核查见识》； 前赎回可转机公司债券的法律见识书》。   特此公告。                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会